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Ocho consejos para la migración de datos en CRM

Ocho consejos para la migración de datos en CRMPara que un sistema CRM resulte eficaz, los datos de clientes en él integrados deben ser evaluados, revisados y ordenados de la manera más conveniente. La revista Acquisa recomienda atenerse a las siguientes pautas para la migración de datos en CRM:

1. Analizar los datos ya existentes y determinar qué nuevos datos habría que incorporar a la base de datos de clientes.

2. Establecer parámetros de calidad.

3. Revisar los datos para evitar que haya información duplicada y errores.

4. Elaborar una lista de requisitos que la base de datos debe cumplir de manera obligatoria.

5. Llevar a cabo un test con una parte de los datos ya introducidos en la base de datos.

6. Adaptar el antiguo sistema CRM al nuevo y proporcionar formación a los trabajadores para su correcto manejo.

7. Asegurarnos de que el nuevo sistema CRM no genera errores antes de ponerlo definitivamente en funcionamiento.

8. Informar al cliente siempre que sus datos cambien de manos.

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