Según el informe Balance de la Distribución 2026 de Worldpanel by Numerator, las cadenas de surtido corto concentraron un 38,9% de la cuota en España en 2025. En un contexto en el que el precio sigue marcando el paso, los hogares concentran más gasto dentro del hogar y reparten sus compras entre más enseñas.
El consumidor ya no piensa en un único supermercado, sino que percibe un «lineal infinito» que integra todas las tiendas que visita. De media, cada hogar compra en seis cadenas al año y el 32,8% de las cestas se realiza en un contexto de compras múltiples el mismo día. Este incremento de la frecuencia conlleva más presión por retener y aprovechar cada cliente en cada acto de compra. Además, el 60% de las cestas se hacen fuera de la cadena principal del hogar. La fidelidad absoluta se diluye y las oportunidades se reparten.
El auge del surtido corto: las cadenas más fuertes
Las cadenas de surtido corto crecen +1,4 puntos porcentuales frente a 2024 y ya acaparan el 38,9% de la cuota (37,5% en 2024). Esta posición sólida se debe, según el informe, a que es el modelo que mejor capitaliza la obsesión por el precio y el control del gasto. Estos comercios se apoyan en menos referencias, más rotación y mayor peso de la marca propia. En este sentido, la marca de distribución alcanza ya el 45,6% del mercado (+1,7 p.p. vs. 2024).
En este escenario, Mercadona vuelve a liderar el ranking nacional con un 27% de cuota, su récord histórico a cierre de un año. La cadena valenciana gana terreno en cestas grandes y en secciones estratégicas de su modelo de tienda: pescado y marisco en libre servicio, platos preparados y perfumería e higiene.
Carrefour mantiene la segunda posición con un 9%, aunque pierde 0,7 puntos afectado por la evolución negativa del hipermercado y una caída del 1,8% en compradores. Por su parte, Lidl continúa su avance hasta el 6,9% de cuota y consolida su posición como opción de «cesta completa», donde la tarjeta de fidelización gana peso como palanca competitiva.
También dentro del surtido corto, DIA se sitúa en el 3,8% y afianza su posicionamiento en proximidad apoyándose en marca propia, promociones y fidelización. En cuanto a Aldi alcanza el 2% y se convierte en la cadena que más compradores suma en 2025 (+1,4 p.p.), mejorando la frecuencia y la percepción de precio.
Las regionales crecen, pero desaceleran
Las cadenas regionales avanzan en conjunto un +0,4 p.p. hasta el 18,5%, aunque muestran síntomas de freno en la segunda mitad del año 2025, especialmente en alimentación envasada. En productos frescos, sin embargo, siguen teniendo una posición fuerte.
Merece una mención especial Consum, que se consolida como segundo distribuidor del arco mediterráneo con un 10,1% de cuota. Fuerte en la Comunidad Valenciana y con expansión sostenida en Cataluña, la cooperativa mantiene su crecimiento.
Propuestas diferenciales
En este nuevo tablero destacan operadores con posicionamiento diferencial como Primaprix, que ya llega al 18,5% de hogares. Otros emergentes como Action y Costco alcanzan o superan el 5% de penetración.
Según Bernardo Rodilla, Retail Business Director de Worldpanel by Numerator, «al distribuirse el presupuesto entre más cadenas las cestas se fragmentan, lo que exige un mejor entendimiento de cada acto de compra, sobre todo si tenemos en cuenta que el 60% de todas las cestas se hacen fuera de la cadena principal, es decir, donde el consumidor destina el mayor porcentaje de su gasto. Esta oportunidad la están aprovechando cadenas con un posicionamiento diferencial».
Motivaciones de elección de una cadena
La relación calidad-precio sigue siendo el principal motor de decisión. Pero hay cambios relevantes: las ofertas y promociones escalan posiciones hasta situarse entre los cuatro factores más determinantes, y la tarjeta de fidelización gana cinco puestos desde 2021. En otras palabras, el consumidor compara más y exige recompensa inmediata.
Las categorías que triunfan
El total de gran consumo dentro del hogar crece en 2025 tanto en valor como en volumen. En concreto, el volumen avanza +0,6%, frente a la caída del -2,2% en alimentación fuera del hogar, el -1,6% en carburantes y el -4,2% en textil.
Hay crecimiento, pero no es homogéneo. Desde 2021, el consumo en hogares seniors crece +7,8% en volumen, mientras el total en España cae -4,2%. Además, los hogares con nacionalidad extranjera impulsan la demanda (+4,9%).
Los platos preparados viven un boom
Una de las grandes sorpresa del año ha surgido en la categoría de platos preparados que empuja al retail a hincarle el diente al espacio tradicionalmente ocupado por la hostelería. Así, se consolidan como una de las categorías con mayor incidencia en la cesta y crecen +52,5% frente a 2022 si sumamos consumo dentro y fuera del hogar. Destaca así la conveniencia y se reduce la planificación de los consumidores.
El desarrollo de los platos preparados aporta más visitas y cambia la dimensión del retail añadiendo la visión del Fuera Hogar. Esto significa que el supermercado ya no compite solo por llenar la despensa, sino por resolver la comida del día a día. En el plano de la alimentación (dentro y fuera del hogar) Mercadona lidera en valor con un 19,7%, superando a segmentos como bar, cafetería y terraza (11,2%) o restaurante independiente (8,6%). Carrefour (6%) y Lidl (5,1%) completan el top 5.
Los frescos
En 2025 los productos frescos crecieron un +8,6% en valor y un +3,5% en volumen, por encima del total de FMCG (bienes de consumo de alta rotación). Además, aumentó la frecuencia de compra un +5,2%, frente al +4,4% del conjunto de gran consumo.
Así, los frescos no solo facturaron más, sino que atrajeron más visitas a las tiendas, arrastrando así a llenar más la cesta. En este contexto, cadenas con fuerte posicionamiento en frescos como Mercadona o Consum refuerzan su propuesta en secciones estratégicas, mientras las regionales mantienen ahí su principal diferencial competitivo.
